顧客本位の業務運営に関する方針（ＦＤ宣言）

　有限会社ハナキ保険企画は金融事業者の一員として、お客さま第一の取組を一層推進するため、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「顧客本位の業務運営に関する方針」（FD宣言=フィデューシャリデューティ宣言）を策定いたしました。
　当社は、「家庭の安心と企業の安定を創造し続ける」という経営理念のもと、社是「信為萬事本」を実践しつつ、経営理念の達成に向け全力で取組んでまいります。
　今後も、お客様・社員・地域社会から必要不可欠な唯一無二のプロ保険代理店を目指し続けます。

１、 お客さま本位の業務運営について

当社は、あらゆるお客様の接点において、徹底したお客様視点に基づくお客様本位の業務運営を実現します。地域に密着した保険代理店として社会的責任を果たしていきます。

２、お客さまへの情報提供について

保険は社会インフラとしてなくてはならない特性に鑑み、当社がお客さまにとって何でも相談できる身近な存在であり続け、可能な限り専門用語は使わずに誰でも理解できる説明を心がけます。

３、 お客さまの意向にあった保険商品の提供について

お客様の意向を傾聴し、最適な保険商品をパンフレットや見積書を使用して補償内容や特約をわかりやすく丁寧に説明し、「重要事項説明書」を交付し「契約概要」および「注意喚起情報」をわかりやすく丁寧に説明します。

４、 お客さまとの利益相反の排除について

当社は、高度な専門性と職業倫理を維持し、お客様に迅速・丁寧・誠実な業務を行い、お客様の最善の利益を追求してまいります。

５、 お客さまの声を活かした取り組みの実施

当社はお客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を真摯にとらえ、業務運営の改善に努めてまいります。現状に満足することなく、改善すべき点があれば速やかに改善し、謙虚にお客様の声に耳を傾け、皆様から必要とされる唯一無二の保険代理店を目指します。

６、社員に対する適切な動機づけについて

各種研修会への参加、周辺知識の習得、顧客情報整理などを積極的に行い、営業担当者以外でもすべての社員が迅速かつ安定的で丁寧な説明、お客様に寄り添う説明ができるように日々研鑽を積んでまいります。

２０２３年１２月１日改定

有限会社ハナキ保険企画　代表取締役　花木勝徳

お客様本位の業務運営に係る方針に関する評価指標（KPI）

弊社では、経営理念である「家庭の安心と企業の安定を創造」を実践出来ているかを以下の各指標をもとに検証しています。

①   セミナー開催数と参加人数

２０２４年度

開催数６回

参加人数１１２名

４０１Kセミナー、経営者向けセミナー、個人向けセミナー

②    社内研修実施回数

２０２４年度

２４回

商品勉強会・コンプライアンス研修等

●上記期間は下記の通りです●

２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日

２０２５年４月１５日 有限会社ハナキ保険企画 有限会社ハナキ保険企画有限会社ハナキ保険企画 有限会社ハナキ保険企画

代表取締役　花木勝徳